招商证券三季度评级出炉 招商基金8只主动权益产品获四星及以上评级 ...

2019-12-02
来源:金融投资报    

  日前,第三方权威基金评价机构招商证券(600999,股吧)披露了最新一期公募基金评价结果,招商基金主动权益投资团队收获颇丰。榜单显示,招商医药健康股票、招商行业精选、招商先锋(217005)混合等3只主动权益基金获评“五星级基金”,招商优质成长混合、招商大盘蓝筹、招商体育文化休闲股票、招商中小盘精选、招商制造业转型灵活配置混合A等主动权益基金也收获了四星评级。

  事实上,近年来A股市场复杂多变,大盘整体表现差强人意,个股涨跌分化巨大,但依然有不少基金取得了大幅超越市场的业绩表现,而在严格的评价机制中,基金经理能通过把握收益与回撤间的良好平衡,不但超越业绩比较基准还要在同类产品中表现领先,获得四星及以上评级实属不易。

  以招商基金明星基金经理贾成东管理的招商行业精选股票为例,招商证券在评价报告中给予了高度评价(数据均截至评价当日):该基金长期业绩出色,近三年业绩达到了46.4%,排名同类基金前15%,超越同期沪深300收益30.7%,也明显领先于同类基金平均业绩。且近三年内,产品每一个自然年业绩均在同类前50%,超越同期沪深300收益率,投资业绩稳健领先。基金经理贾成东现任招商基金投资管理四部总监,有多年宏观与策略研究经验,也有一定的量化投资经验,过往管理产品类型丰富。其现任管理的招商优质成长基金在其任期内业绩也较为优秀,可以排名同类前15%。在本期评级中,贾成东管理的招商行业精选入选“五星级股票型基金”,招商优质成长则入选“四星级股票型基金”。

  “十倍股”基金经理付斌管理的招商先锋混合表现持续亮眼,依旧被评为“五星级平衡混合型基金”。付斌拥有11年投研经验,研究功底深厚,是一名典型的价值投资者,投资上兼顾价值与成长,精选高景气度行业,布局中长期具有业绩稳定性且确定性成长的优质个股。截至11月7日,晨星数据显示,招商先锋混合今年以来、近一年、近两年、近三年、近五年分别获得58.12%、58.02%、23.48%、44.78%、105.71%的收益,在同类型基金中始终排名前8位;自2015年1月14日付斌管理该基金以来,上证综指下跌7.93%,而付斌任职期间总回报达77.71%,超越业绩基准回报67.16%。

  本期五星级基金评级中,新调入8只股票型基金,同时还有8只五星级股票基金被降级,招商基金“医药专家”李佳存管理的招商医药健康产业股票成功入选最新“招商证券五星级股票型基金”。晨星基金数据显示,截至11月7日,招商医药健康产业股票年内收益达78.02%,近三年累计回报59.57%,均排名同类前5。与此同时,李佳存管理的招商体育文化休闲股票也入选“四星级股票型基金”,该基金年内收益达52.41%,排名同类前9%。

  值得注意的是,在本期评级中,招商基金旗下不少主动权益产品评级获得上调,除了1只基金被调入五星,还有3只主动权益产品从三星调入四星评级,至今共有8只主动权益产品获得了四星及以上评级。究其原因,记者了解到,近三年来,招商基金率先在业内发起投研文化变革,学习借鉴国内外优秀机构投资者的最佳实践,切实践行“长期投资、价值投资、责任投资”理念,不仅重新理顺投研体系、构建内部人才梯队,建立研究型的投资团队、支持型的研究团队,基金经理负责选公司、选股,追求自己的alpha,研究支持负责跟踪、覆盖,投研实力得以不断夯实,投资业绩也稳步提升。